Чхон Ён (Кан Дон Вон) когда-то был рабом, а теперь стал одним из лучших фехтовальщиков Чосона. Тем временем его бывший хозяин, Чон Рё (Пак Чжон Мин), с которым он подружился в детстве, работает телохранителем у короля Сонджо (Ча Сын Вон). Чон Рё принадлежит к одной из самых влиятельных военных семей страны, которой он просто обязан быть преданным. Когда однажды он и его бывший друг и слуга Чон Ён неожиданно сталкиваются лицом к лицу в суматохе войны, они понимают, что сражаются на противоположных сторонах и теперь являются врагами.